Resultados 3T 2016

La Compañía refinancia su deuda corporativa con una nueva emisión de bonos 

El Grupo CODERE, multinacional española referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha anunciado hoy los resultados del 3T 2016. Estos resultados son los primeros tras el reciente proceso de reestructuración financiera de la Compañía.

Los resultados registrados en los últimos trimestres, con un sostenido crecimiento de rentabilidad operativa, han permitido a la Compañía abordar la refinanciación completa de su deuda corporativa. El 8 de noviembre de 2016 se concluyó la emisión de nuevos bonos de renta fija de €500 MM y $300 MM. Dicha emisión es la mayor realizada por Codere a la fecha y ha marcado un hito importante en esta nueva etapa. En primer lugar porque genera los instrumentos y la flexibilidad necesaria para ejecutar la estrategia de crecimiento que la Compañía ha diseñado, incorporando además una línea de crédito súper sénior de €95 MM para efectivo y avales. Segundo, porque reduce significativamente el coste de financiación de la Compañía del 8,8% al 7,1%, con una reducción en intereses devengados superior a €23 MM al año. Finalmente, porque muestra el apoyo de los inversores institucionales una vez concluido el proceso de reestructuración financiera y su confianza en el proyecto de crecimiento que Codere representa. En este importante proyecto contamos con el apoyo de Bank of America Merrill Lynch que lideró el proceso, Barclays, Jefferies y Morgan Stanley que apoyaron la colocación.