Notas de Prensa CODERE - 2021
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09/12/2021
Codere Online inicia su actividad en Argentina
Codere Online (NASDAQ: CDRO), operador líder de juegos y apuestas deportivas en línea en Latinoamérica, ha anunciado este jueves el lanzamiento de su operación en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).
La compañía ofrece sus servicios de apuestas deportivas y juegos de casino online a través de la plataforma www.codere.bet.ar. Los clientes, que deben ser mayores de 18 años y estar ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, podrán usar los servicios de Codere Online a través de sus ordenadores, tablets o teléfonos móviles, pudiendo realizar apuestas sobre numerosos eventos deportivos, tanto del país como internacionales.
La compañía ha reforzado recientemente su presencia en este mercado a través de su acuerdo de patrocinio con el Club Atlético River Plate, convirtiéndose en su Casa de Apuestas Oficial. Esto le permite llegar de la mejor manera posible al público del país, ofreciendo a sus potenciales clientes la mejor experiencia de marca, con una oferta omnicanal de juego.
En palabras de Moshe Edree, Managing Director de Codere Online, “el inicio de las operaciones en la Ciudad de Buenos Aires supone un hito fundamental en nuestro plan de negocio y una oportunidad complementaria con la estrategia del Grupo Codere en Argentina, país en el que entró en 1992 y es actualmente un operador bien consolidado con 13 salas de bingo y una marca reconocida en la Provincia de Buenos Aires. La población adulta de la Ciudad de Buenos Aires es de casi 2,4 millones, lo que junto a los casi cuatro millones de visitantes, nos brinda una considerable oportunidad de llegar a nuevos clientes”.
La compañía operará conforme a una licencia inicial de cinco años otorgada por LOTBA (Lotería de la Ciudad de Buenos Aires), el regulador de juegos de la Ciudad de Buenos Aires. Los ingresos brutos del juego (GGR) generados de conformidad con esta licencia, estarán sujetos a un impuesto del 10% pagadero a LOTBA.
Con la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires, y a través de Codere Online, el grupo ofrece juegos de casino y apuestas deportivas en línea en seis mercados, entre los que se también se incluyen España, Italia, México, Colombia, y Panamá.
La compañía mantiene un firme compromiso con el juego responsable, y en este sentido, Codere Argentina recibió el premio a la Responsabilidad Social Corporativa 2020 en Latam entregado por SAGSE, por su programa “Cuando el juego no es juego”.
Nota de prensa -
01/12/2021
Codere Online toca la campana en Nasdaq
Con el icónico toque de campana en la Torre de Nasdaq en Times Square, Codere Online ha celebrado este miércoles su debut en el mercado de valores norteamericano, en un evento virtual retransmitido internacionalmente y en directo.
El director general de Codere Online, Moshe Edree, ha sido el encargado de dar el toque de campana virtual en la apertura de mercado en la Torre de Nasdaq, Nueva York, acompañado por empleados y colaboradores de la compañía, marcando así de manera remota el comienzo de la negociación bursátil. Con ello, las acciones ordinarias y los warrants de Codere Online Luxembourg S.A. han comenzado a cotizar bajo los tickers “CDRO” y “CDROW”, respectivamente.
“Tenemos por delante un ambicioso plan de expansión de nuestro negocio de juego y apuestas deportivas online en Latinoamérica, y el cierre de esta operación nos proporciona recursos para continuarlo. Estamos muy emocionados por haber sido invitados a tocar la campana de apertura en Nasdaq, en un evento que pone en valor meses de arduo trabajo y cristaliza la solidez de nuestro proyecto”, explicó Moshe Edree.
Por su parte, Vicente Di Loreto, CEO de Grupo Codere, que mantiene una participación mayoritaria de Codere Online, ha manifestado que “el cierre de esta operación, que sucede a la reciente reestructuración financiera de Grupo Codere, dotará a Codere Online de fondos para plasmar su gran potencial de crecimiento, principalmente en el mercado Latinoamericano”.
Un evento que puede visualizarse en el canal de Nasdaq a través del enlace https://www.nasdaq.com/events/codere-online-rings-the-opening-bell-in-celebration-of-its-ipo.
Codere Online concluyó el pasado martes 30 de noviembre su fusión con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II (“DD3”), tras la aprobación de la operación por su Junta de Accionistas el 18 de noviembre de 2021 y el cumplimiento de las condiciones de cierre.
Como resultado de la fusión, Codere Online ha recibido una aportación bruta de aproximadamente $116 millones (alrededor de $103 millones netos de gastos de la transacción), sujeta a los términos y condiciones de la fusión, que se emplearán principalmente en inversiones de marketing, crecimiento del negocio, desarrollo tecnológico y optimización de la plataforma de juegos.
La nueva compañía concluye la composición de su Consejo de Administración
Con el nombramiento este martes de Patrick Ramsey como presidente no ejecutivo, Codere Online ha concluido la composición de su Consejo de Administración, integrado por cuatro miembros designados por Grupo Codere, entre los que se encuentran Moshe Edree, director general de Codere Online; Oscar Iglesias, CFO de Codere Online; Alejandro Rodino, director de Estrategia y Áreas corporativas de Grupo Codere; y Laurent Teitgen, como consejero independiente. Además, incluye a dos consejeros independientes nominados por DD3 Sponsor Group, LLC: Martin M. Werner, presidente y CEO de DD3 Capital Partners, y Daniel Valdez, director de cartera de MG Capital.
Hay disponible información adicional en www.sec.gov, en la sección de inversores de la página web de Grupo Codere https://www.grupocodere.com/accionistas-inversores/, así como en la web de Codere Online www.codereonline.com.
Nota de prensa -
24/11/2021
Codere lanza su primera campaña global de concienciación contra la violencia de género
Codere, multinacional líder del juego privado en Europa y Latinoamérica presenta, por primera vez, una campaña global y simultánea de responsabilidad social, con objeto de promulgar el ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer’ en las geografías en las que la compañía está presente.
El grupo promoverá así distintas acciones de repulsa al abuso doméstico en sus salas y oficinas, de manera coordinada en los siete países en los que opera –España, Italia, Argentina, Uruguay, México, Colombia y Panamá-, para concienciar respecto de esta lacra social que, según la Agencia Mundial de Salud, afecta a casi 736 millones de mujeres en el mundo.
Bajo el lema “la violencia nunca es amor”, y colocando como símbolo un banco rojo en salas y oficinas, la compañía creará espacios de denuncia, memoria, reflexión e información sobre la violencia machista, para favorecer una cultura de igualdad, integración y respeto.
Sensibilizar para sembrar tolerancia
La campaña “Banco Rojo” forma parte de las iniciativas de responsabilidad social de grupo Codere, en su objetivo de contribuir al mejor desarrollo de las comunidades en las que opera. Una iniciativa que pretende sacudir conciencias contra la violencia de género, a través de vídeos, mensajes e información alusiva a esta problemática, que culminará con un evento simbólico simultáneo en las salas de juego el mismo 25 de noviembre, ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer’.
Para Álvaro de Ansorena, director corporativo de Personas, “desde Codere apostamos firmemente por defender una cultura de diversidad e igualdad entre nuestros colaboradores. No en vano, nuestra compañía está formada por una plantilla muy diversa, integrada por personas de más de 43 nacionalidades distintas. Esta diversidad forma parte de los valores de la compañía. Asimismo, un 40% de nuestros 11.000 empleados son mujeres, por lo que apoyar acciones de igualdad, diversidad y respeto resulta fundamental para la organización. Desde Codere trabajamos para concienciar y erradicar cualquier conducta de abuso y esta campaña pretende ser contundente en este sentido”.
Recientemente Codere ha lanzado su Política de igualdad, inclusión y diversidad, además de un protocolo específico para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Iniciativas que suman al avance de la igualdad real en la compañía y refrendan la vocación y el compromiso de responsabilidad del grupo.
Pequeños gestos que remueven conciencias
Esta campaña encuentra su inspiración en el conocido banco pintado de rojo por la activista italiana Tina Magenta, en conmemoración de la primera manifestación contra el feminicidio. También en la muestra simbólica de zapatos rojos de la artista mexicana Elina Chauvet, en recuerdo de las víctimas del abuso doméstico.
Recuperando este espíritu, y buscando darle continuidad y altavoz, Codere ubicará el próximo 25 de noviembre bancos rojos en cada una de sus salas, como símbolo de recuerdo a las mujeres asesinadas por motivo de la violencia de género. Sobre cada banco se colocarán ramos de rosas y se leerá un poema de apoyo y concienciación, para animar a actuar a las víctimas, además de facilitar los contactos de las instituciones locales de ayuda para prevenir este tipo de abuso.
Para Jorge Barreras, Responsable de RSC de Personas del grupo, “el nuevo marco de responsabilidad social corporativa de la compañía supone una plataforma perfecta para canalizar y acercar esta problemática social a los colaboradores y clientes, como empresa comprometida con los entornos en los que desarrolla su actividad, y el respeto a la igualdad y diversidad de género”.
Una larga trayectoria frente a la violencia de género
La compañía continua y potencia con esta acción su trayectoria de lucha frente a esta problemática. Hasta el momento, las principales acciones se habían desarrollado en Italia, donde desde 2015 se apoya esta causa con campañas como “Innamòrati di Te”, con iniciativas por y para las mujeres, creando conciencia a través de encuentros de reflexión en salas, charlas y talleres.
El pasado mes de octubre, Codere Italia presentaba una nueva edición de este encuentro, recordándonos cómo nuevamente las mujeres han sido tristemente las protagonistas de la violencia de género durante la pandemia, refrendando las conclusiones de la ONU, que apuntan que los confinamientos durante los últimos meses han intensificado la violencia en el hogar, desarrollado otra pandemia a la sombra, de agresión hacia mujeres y niñas.
La iniciativa ‘Banco Rojo’ da un paso más allá en el compromiso de Codere con esta problemática, globalizando su acción, y adquiere un significado especial para la organización, en su convicción de que cada acción suma avances hacia el fin de la violencia contra las mujeres.
Codere agradece a los Estados Generales de la Mujer de Italia, y a su coordinadora nacional, Isa Maggi, por apoyar el espíritu de esta iniciativa y otorgar el uso de la marca #bancorojo para los fines planteados en la campaña.
Nota de prensa -
19/11/2021
Codere culmina su reestructuración financiera
Codere, multinacional líder en el sector del juego, ha completado este viernes el proceso de reestructuración financiera anunciado el pasado 22 de abril, cuando la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores por el cual estos inyectaban 225 M€ en el grupo y capitalizaban más de 350M€ de deuda, correspondiente a los bonos senior entonces existentes, a la vez que se acordaba una extensión de los vencimientos de deuda a septiembre de 2026 y noviembre de 2027.
Como resultado, la parte operativa del grupo Codere será transmitida a una nueva sociedad holding, Codere New Topco S.A., siendo el 95% del accionariado de la nueva topco titularidad de los bonistas de Codere y el 5 % restante de Codere S.A., que recibe además warrants emitidos por la nueva sociedad matriz.
Codere S.A. convocará una Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo mes de diciembre para aprobar su proceso de liquidación, tras lo cual la antigua sociedad matriz del grupo solicitará al regulador que suspenda la negociación de sus acciones.
La culminación del proceso de liquidación de Codere S.A. permitirá que sus actuales accionistas reciban una compensación económica a la que contribuirá la venta de la parte proporcional de sus acciones y warrants, proceso que se espera llevará a cabo el liquidador externo que nombre la Junta General de Accionistas.
Codere Newco, holding de las entidades operativas del grupo en todos los mercados en los que la compañía opera, seguirá presente y continuará operando con normalidad y atendiendo a sus obligaciones, socios comerciales y clientes como lo viene haciendo hasta la fecha.
Tras la reapertura de Argentina, el pasado mes de julio, la compañía ha retomado su actividad en todos los mercados, si bien aún con restricciones. El negocio continúa mostrando fortaleza y rápida capacidad de recuperación de ingresos, de forma que la compañía espera alcanzar en el último trimestre del año el 80% de la facturación obtenida en el mismo periodo de 2019.
Nota de prensa -
10/11/2021
Codere ingresa un 8,5% más en los nueve primeros meses del año*
Codere, multinacional referente en el sector del juego privado, ha anunciado hoy sus resultados de los nueve primeros meses del año, aprobados ayer por su Consejo de Administración.
La compañía comienza a mostrar signos de recuperación de la pandemia e incrementa un 8,5% su facturación hasta septiembre, alcanzando los 499,6 millones de euros. Un crecimiento que se debe en gran medida a la progresiva reactivación de la operación presencial del grupo en el tercer trimestre, con la reapertura en julio de Argentina y Uruguay, y tras los cierres derivados de la Covid-19 durante los meses previos. México (+50%), Argentina (+26%), España (+22,5%) y Online (+22%), son las unidades de negocio que experimentaron las mayores subidas interanuales de ingresos. A tipo de cambio constante, la facturación del grupo hasta septiembre refleja un aumento del 18% respecto a los nueve primeros meses de 2020.
El EBITDA ajustado crece un 90% en estos nueve primeros meses del año, hasta los 54,4M€, impulsado por los mejores resultados en todos los mercados; a excepción de Italia, donde las medidas de cierre de salas hasta julio y la obligatoriedad a partir de agosto de presentar un certificado de vacunación o Green Pass han impactado negativamente en los resultados; y Uruguay, por la clausura del Hotel Casino Carrasco, que previsiblemente retomará su actividad a lo largo de este mes de noviembre.
El margen de EBITDA ajustado en estos nueve primeros meses de 2021 se incrementó en 4,7 puntos porcentuales interanuales, hasta el 10,9%, favorecido por la reactivación del negocio y las rigurosas medidas de eficiencia implementadas a lo largo de este periodo.
Los cierres derivados de la pandemia durante el primer semestre se reflejan en una pérdida neta de 243M€ en estos nueve primeros meses, frente los 240M€ del 9M 2020. La compañía cierra este periodo con 86 millones en caja.
En la actualidad, el grupo mantiene su operación abierta en todos los mercados, si bien aún bajo numerosas restricciones de horario, capacidad, etc. En términos de parque instalado, a 30 de septiembre de 2021 Codere contaba con 41.530 máquinas de juego operativas, 137 salas de juego abiertas, 1.131 salones, 191 puntos de apuestas deportivas y 8.335 bares.
La sociedad y sus bonistas estiman que la fecha esperada para la implementación de la reestructuración financiera del grupo será el 19 de noviembre de 2021. La compañía espera haber completado también a lo largo de este mes la fusión de su filial de juego online con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II, que dará lugar a la creación de Codere Online, primer operador de juego online en Latinoamérica en cotizar en el mercado de valores estadounidense Nasdaq.
Nota de prensa -
26/10/2021
NOTA ACLARATORIA
Madrid, 26 de octubre de 2021 — Ante diversas informaciones aparecidas durante los últimos días en medios de comunicación, en las que se cuestiona la continuidad de la actividad de Grupo Codere, la actual sociedad holding del grupo, Codere S.A., desea aclarar que tal y como viene informando en las distintas comunicaciones remitidas a la CNMV, el proceso de reestructuración financiera que anunció el pasado 22 de abril y que quedará implementado antes del 15 de noviembre, no afecta al normal desempeño de las operaciones del grupo en los distintos países en los que opera, incluido el mercado español.
Como consecuencia del proceso de reestructuración, Grupo Codere pasará a ser controlado por una nueva sociedad holding, a través de la cual los actuales bonistas del grupo tendrán el control del mismo, ostentando un 95% de su capital, mientras que el restante 5% corresponderá a los actuales accionistas del grupo.
Con posterioridad a la implementación de esta reestructuración, la única sociedad que procederá a liquidarse, ya que como avanzábamos en la información privilegiada comunicada al mercado, “no podrá continuar como una empresa en funcionamiento”, es la actual holding, Codere S.A. Para ello, se convocará una Junta General de Accionistas que esperamos apruebe su disolución y la apertura de su periodo de liquidación. Una vez obtenida dicha aprobación, Codere S.A. solicitará al regulador suspender la cotización de sus acciones.
Con independencia del proceso de liquidación de Codere, S.A., la operación del conjunto del grupo seguirá su curso normal en todos los mercados y en todas las restantes sociedades que conforman su perímetro, incluida Codere Newco. Codere Newco es la sociedad española que, desde 2016, reúne de manera directa o indirecta, a todos los empleados, operaciones y activos de Grupo Codere en todos los países en los que éste está presente. El grupo, por tanto, seguirá funcionando y operando con normalidad en la nueva etapa que se abre, bajo el paraguas de una nueva sociedad holding y con un nuevo Consejo de Administración.
Con estas puntualizaciones, confiamos haber clarificado las implicaciones del proceso en marcha. Para cualquier aclaración adicional al respecto, ponemos a su disposición la información pública enviada a la CNMV.
https://www.grupocodere.com/informacion-privilegiada/
Así como el contacto de nuestro Departamento de Comunicación:
Nota aclaratoria Codere -
14/10/2021
Codere será la Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid por cinco temporadas
Codere, compañía multinacional referente en el sector del juego privado con más de 40 años de experiencia en la industria, ha firmado una extensión de su acuerdo de patrocinio con el Real Madrid C.F. (“Real Madrid”) por cinco temporadas, hasta junio de 2026.
La compañía refuerza de esta forma su apuesta por Latinoamérica, al ampliar el ámbito territorial de esta alianza a más de una veintena de países de la región, incluyendo México, Puerto Rico, República Dominicana y todo Centro y Sudamérica.
El acuerdo incluye así tanto los actuales mercados principales de Codere Online1, como Argentina (Ciudad de Buenos Aires), Colombia, México y Panamá; como potenciales futuros mercados, a medida que sean regulados, como Argentina (fuera de la Ciudad de Buenos Aires), Brasil, Chile, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
La alianza, desde 2016, de Codere y el Real Madrid, se basa en los valores compartidos por ambas instituciones de liderazgo internacional, juego limpio y excelencia, con el objetivo de ofrecer a sus públicos una experiencia de entretenimiento de calidad.
Este anuncio se suma a otros acuerdos de patrocinio de la compañía con equipos de fútbol clave en la región, como el de Rayados en México y el de River Plate en Argentina, y representa un nuevo paso adelante en la expansión del negocio de apuestas deportivas y online de la compañía en Latinoamérica.
Para Vicente Di Loreto, director general de Codere, “estamos encantados de renovar nuestro acuerdo con el Real Madrid, con el que compartimos los mismos valores, y la ambición de ser los mejores en nuestros terrenos de juego y de capitalizar la marca Real Madrid”
Cuatro décadas creciendo en Latinoamérica
Codere inició su actividad en Latinoamérica a comienzos de la década de los ochenta, en Colombia, y desde entonces ha ido creciendo en la región.
En la actualidad, la compañía encabeza la operación de salas de juego en la Provincia de Buenos Aires (Argentina), México y Uruguay; y es un operador líder de casinos en Panamá y Colombia. Además, ofrece apuestas deportivas e hípicas en México, Panamá, Colombia y Uruguay.
A través de Codere Online, el grupo ofrece juegos de casino online y apuestas deportivas en México, Colombia, Panamá, y en la Ciudad de Buenos Aires (donde espera comenzar a operar a final de año).
Crecimiento digital a través de Codere Online
El pasado 22 de junio de 2021, Codere Online2 DD3 Acquisition Corp. II (Nasdaq: DDMX), y otras partes asociadas suscribieron un acuerdo de combinación de negocios (Business Combination Agreement), que, entre otras cosas, hará de Codere Online el primer operador de juego online en Latinoamérica en cotizar en el mercado de valores estadounidense. La nueva compañía, participada mayoritariamente y gestionada por Grupo Codere, tiene como objetivo ser el operador de juego online líder en Latinoamérica.
Para Moshe Edree, Managing Director3 de Codere Online, “este acuerdo estratégico será clave en el despliegue de nuestro ambicioso proyecto de expansión en Latinoamérica. No solo nos permitirá fortalecer nuestra presencia de apuestas deportivas online en los mercados donde operamos hoy, sino que también nos permitirá utilizar la marca Real Madrid en otros mercados latinoamericanos de alto crecimiento, como Brasil, Chile o Perú, a medida que vayan estando regulados".
Nota de prensa -
01/09/2021
La pandemia continúa afectando a Codere, que ingresa1 266 millones de euros en el primer semestre
Codere, compañía multinacional referente en el sector del juego privado, ha anunciado hoy sus resultados del primer semestre de 2021, aprobados ayer por su Consejo de Administración.
El negocio del grupo continúa afectado por el impacto de la pandemia. La operación italiana permaneció cerrada hasta el mes de junio; mientras que en México, Argentina, Uruguay o Panamá, se dieron cierres temporales y se sigue operando bajo importantes restricciones.
Como consecuencia, los ingresos operativos1 del grupo en este primer semestre disminuyeron en 51,3 millones de euros, alcanzando los 266,3 millones, un 16,2% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Las caídas más significativas se produjeron en Italia (-54,7M€), clausurada desde octubre del año pasado hasta junio, y Argentina (-23,4M€), cerrada durante casi todo el segundo trimestre.
Los gastos de explotación1 disminuyeron en 48,8M€ (un -16,6% interanual), si bien la volatilidad de la actividad durante el semestre ha dificultado la alineación de los costos fijos con la generación de ingresos.
Resultado de lo anterior, el EBITDA ajustado1 registró una caída de 2,5M€, hasta los 21,5 millones de euros. El margen de EBITDA1 alcanzó el 8,1% en el semestre (+0,5 puntos porcentuales por encima del 1S2020).
Durante el 1S2021 la compañía generó una pérdida de 168,7M€ (frente a la de 177,6M€ del 1S2020). La caja de la compañía a 30 de junio de 2021 era de 93,1M€.
En términos de parque instalado, a cierre del semestre el grupo contaba con 33.767 máquinas de juego operativas, 117 salas de juego abiertas, 1.139 salones, 181 puntos de apuestas deportivas y 8.335 bares.
En la actualidad, con la apertura de las salas de Argentina y Uruguay en el mes de julio, Codere mantiene abierta, aunque con numerosas restricciones, toda su operación presencial.
La compañía continúa trabajando en la implementación de la reestructuración financiera anunciada en abril, y espera finalizarla durante el próximo mes de octubre. La ejecución de la transacción resultará en la pérdida de control por parte de la matriz Codere S.A. sobre el grupo operativo. Al concluir dicha operación, Codere S.A. tendrá una participación del 5% en el nuevo grupo, además de ciertos derechos económicos adicionales (warrants) tal y como se explicó en la Información Privilegiada emitida el 22 de abril de 2021.
Nota de prensa -
27/07/2021
Codere, patrocinador oficial del Club Atlético River Plate de Argentina
Codere, compañía multinacional referente en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, ha firmado un acuerdo de patrocinio con el Club Atlético River Plate de Argentina para las próximas cuatro temporadas, hasta agosto de 2025, por el que se convierte en su Casa de Apuestas Oficial.
Para Carlos Sabanza, responsable de patrocinios de Codere, “este acuerdo permite llegar de la mejor y más directa manera posible al público argentino y latinoamericano, ofreciendo a nuestros actuales y futuros clientes una mejor experiencia de marca. La alianza con uno de los grandes del futbol en el país, colabora a nuestro posicionamiento en este mercado prioritario para Codere como marca líder de apuestas deportivas online y entretenimiento omnicanal”.
2021, impulso tras la pandemia
El pasado 22 de junio de 2021, Grupo Codere alcanzó un acuerdo de fusión de su filial de juego online -formada por la sociedad matriz Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online S.A.U. y sus filiales consolidadas- con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II (Nasdaq: DDMX, “DD3”), lo que dará lugar a la creación Codere Online, primer operador de juego online en Latinoamérica en cotizar en el mercado de valores estadounidense Nasdaq.
La nueva compañía, gestionada y participada mayoritariamente por Grupo Codere, impulsará la expansión del negocio digital en Argentina y otros mercados latinoamericanos de alto crecimiento.
Un objetivo hacia el que se avanza mediante este acuerdo de patrocinio, que colabora a la consolidación de la marca en la región, con las distintas acciones de marketing y promocionales previstas junto al club.
Alberto Telias, digital chief Marketing officer de Codere Online, apunta que “esta alianza supone un punto de inflexión muy importante para el desarrollo de nuestra actividad en el país, tras un duro periodo de cierres continuados con motivo de la pandemia. La compañía se muestra muy ilusionada con este proyecto de la mano de River -con el que compartimos los valores de juego responsable y trabajo en equipo dentro y fuera del campo de juego-, que permitirá ampliar la huella Codere en Argentina y Latinoamérica”.
En palabras de Jorge Brito, vicepresidente primero del Club Atlético River Plate, “estamos muy contentos de sumar a Codere como sponsor del Club, una empresa con proyección y experiencia que está creciendo muchísimo en la región y con la que podremos avanzar en conjunto, compartiendo una actitud de compromiso, esfuerzo y fair play”.
Codere en Argentina, una apuesta a largo plazo
Codere comenzó su actividad en Argentina a principios de la década de los 90 y en la actualidad es el mayor operador de salas de juego en la Provincia de Buenos Aires, con un total de trece salas, en las que opera más de 6.800 máquinas tipo casinos (slots), además de bingo tradicional y gastronomía. El grupo espera iniciar sus operaciones online en el país en cuanto sea autorizado por la Ciudad de Buenos Aires y/o en alguna de las otras provincias.
La compañía muestra su apuesta por Latinoamérica desarrollando su actividad de entretenimiento en Argentina, Uruguay, México, Colombia y Panamá. Este compromiso se manifiesta en sus patrocinios deportivos locales de la mano de los principales equipos de fútbol (en Argentina, el Club Atlético River Plate y en México el Club de Fútbol Monterrey Rayados), que se suman al que Codere mantiene con el Real Madrid C.F. desde el 2016. La compañía además impulsa las principales citas deportivas con campañas específicas, como las desarrolladas recientemente para la Eurocopa y la Copa de América.
La campaña de lanzamiento de patrocinio del Club Atlético River Plate de Argentina de Codere se lanza este martes, 27 de julio. Puedes conocerla a través de este ENLACE.
El pasado mes de junio, Vicente Di Loreto, CEO de Grupo Codere, participó en un encuentro entre las autoridades de Argentina y España junto a una representación de empresarios de ambos países, en el que pusieron de manifiesto su voluntad de impulsar las inversiones y seguir colaborando en el desarrollo empresarial conjunto.
En sus palabras, “la compañía seguirá enfocando esfuerzo e inversión en el desarrollo de su oferta de entretenimiento en este mercado estratégico para Codere, que presenta un gran potencial con la reciente regulación de la actividad online y donde tenemos un importante posicionamiento”.
Nota de prensa -
12/07/2021
Codere, en la camiseta del Club de Fútbol Monterrey Rayados de México
Codere, multinacional líder del juego privado en Europa y Latinoamérica, da un paso más en su acuerdo de patrocinio con el Club de Fútbol Monterrey Rayados, de la Liga MX de México, elevando su categoría a main sponsor y cambiando así la denominación de “Patrocinador Oficial” a “Casa de Apuestas Oficial” del Club, que le permite lucir en la parte frontal de la camiseta del equipo.
Las nuevas camisetas oficiales, ahora con la marca de Codere, se presentaron ayer durante el encuentro amistoso entre el Rayados y Guadalajara, un preámbulo de la próxima temporada de la Liga MX, que dará comienzo el próximo 23 de julio.
De esta manera, los jugadores del Club lucieron el logotipo de la compañía en la primera equipación local (con la camiseta a rayas), durante el primer tiempo, y el uniforme de visita (en blanco y azul), durante la segunda parte del encuentro. Próximamente, Codere ocupará también un lugar destacado en estadio del club, en la “Suite” Codere y otros espacios de las instalaciones.
Paralelamente, la compañía lanza desde hoy una importante campaña publicitaria que tendrá difusión en televisión, radio y medios digitales -a través de diferentes acciones en las redes sociales, tanto del club como de Codere, concebidas para conectar con los seguidores del equipo y de las apuestas deportivas-.
Conoce el spot de la campaña “Historia”, a través del siguiente enlace.
Durante los próximos meses, se irán implementando diferentes acciones conjuntas de marketing que enriquecerán la experiencia de los seguidores del club y usuarios de las apuestas deportivas de Codere, con accesos al estadio, invitaciones a partidos y ofertas VIP, entre otras actividades, fruto de este match perfecto de juego y experiencias exclusivas relacionadas con el fútbol.
Alberto Telias, digital chief Marketing Officer de Codere, reconoce que “estamos convencidos de que esa alianza de largo plazo entre ambas compañías nos permitirá crecer juntos y alcanzar importantes metas. No podríamos haber encontrado mejor compañero de viaje para seguir extendiendo nuestro posicionamiento en el mercado mexicano que el Club de Fútbol Rayados de Monterrey”.
Por su parte, Pedro Esquivel, vicepresidente ejecutivo de Rayados, explica su satisfacción por contar con Codere como Casa de Apuestas Oficial del Club, “una nueva etapa que sin duda impulsará con ilusión al equipo, a sus seguidores y a los aficionados al fútbol y al deporte”. Y añade que “la presentación de la nueva camiseta inicia un nuevo reto con ilusión renovada para afrontar la próxima temporada de la Liga de México”.
México, modelo para la expansión de Codere en Latinoamérica
Desde su llegada a México en 1998, Codere ha mantenido el liderazgo de la oferta de entretenimiento legal en el país. El patrocinio con Rayados, impulsa el objetivo de crecimiento en Latinoamérica de la compañía.
La oferta omnicanal de Codere en el país incluye 95 salas, 93 puntos de apuestas y cerca de 21.500 máquinas de juego (cifras previas a los cierres temporales relacionados con el Covid-19), además de la plataforma de juego online codere.mx, que ofrece apuestas deportivas y juegos de casino. Asimismo, la compañía opera el Hipódromo de las Américas, la Granja Las Américas y el Centro de Convenciones Citibanamex (convertido desde el año pasado hasta recientemente en un centro hospitalario de atención a pacientes con coronavirus).
Carlos Sabanza, responsable de patrocinios de Codere, destaca la importancia de este patrocinio en la evolución del grupo tras un año marcado por el fuerte impacto de la pandemia en el sector del entretenimiento, especialmente del juego –con los cierres de salas y el aplazamiento de competiciones deportivas-. Por ello, indica, “nuestro vínculo con uno de los principales clubes de la Liga MX unido al que la compañía ya mantiene con el Real Madrid C.F., como Casa de Apuestas Oficial, desde 2016, nos permite seguir avanzando en nuestro proyecto de expansión de marca internacional y alcanzar nuestra ambición de ser la compañíá líder en el mercado hispanohablante de apuestas y juego online”.
Codere y el Club de Fútbol Monterrey Rayados compartirán las próximas cuatro temporadas el mejor juego y fútbol como la opción de entretenimiento ganadora para aficionados al deporte y las apuestas de México.
El 22 de junio de 2021, Grupo Codere alcanzó un acuerdo de fusión de su filial de juego online -formada por la sociedad matriz Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online S.A.U. y sus filiales consolidadas- con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II (Nasdaq: DDMX, “DD3”). Esta fusión dará lugar a la creación Codere Online, primer operador de juego online en Latinoamérica en cotizar en el mercado de valores estadounidense Nasdaq.
Nota de prensa -
23/06/2021
Codere Online será el primer operador de juego online en Latinoamérica en cotizar tras su fusión con DD3 Acquisition Corp. II
Codere, compañía multinacional española referente en el sector del juego privado, ha alcanzado un acuerdo de fusión de Codere Online (su filial de juego online formada por la sociedad matriz Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online S.A.U. y sus filiales consolidadas) con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II (Nasdaq: DDMX, “DD3”), aprobado hoy por su Consejo de Administración.
Esta fusión dará lugar a que Codere Online, valorada en 350 millones de dólares, se convierta en una empresa pública, cotizada en el mercado de valores estadounidense Nasdaq. La nueva compañía estará participada de forma mayoritaria por Codere, que mantiene la gestión del nuevo grupo.
“Nuestra compañía celebra este acuerdo, que provee al negocio online de recursos suficientes para alcanzar el potencial de crecimiento que ofrece el mercado Latinoamericano, y refleja el valor que en los últimos tres años hemos generado con el impulso a esta división”, explica Vicente Di Loreto, CEO del Grupo Codere.
Por su parte, Moshe Edree, director general de Codere Online, explica que “estamos encantados de asociarnos con DD3. Este acuerdo reúne la reconocida marca Codere y nuestra profunda experiencia en el crecimiento de negocios de juego online con un patrocinador de prestigio mundial como DD3, que tiene un historial demostrado de creación de negocios a través de un equipo de inversores experimentados. Al salir a bolsa y con la nueva capitalización, estaremos en una excelente posición para aprovechar nuestro negocio online en nuestros principales países de España, Italia, México, Colombia y Panamá, así como en la Ciudad de Buenos Aires, donde esperamos comenzar a operar a finales de 2021, para impulsar nuestra expansión hacia otros mercados latinoamericanos de alto crecimiento”.
De esta forma, Codere Online quiere tomar como base su modelo de negocio en España y México para potenciar su desarrollo en otros mercados donde ya está presente, como Colombia, Panamá o en la Ciudad de Buenos Aires, así como ser pionera en aquellas regiones en las que próximamente podría regularse la actividad, como puedan ser Brasil, Chile, Perú, Uruguay u otras regiones de Argentina, al tiempo que analizará opciones de acceso al nicho hispano de juego online en los Estados Unidos.
Martin Werner, socio fundador de DD3 Capital Partners, añade: ”Estamos muy contentos de asociarnos con Moshe y su equipo para sacar al mercado a Codere Online. La presencia omnicanal de Codere, junto con el creciente mercado potencial y la competencia limitada de otros operadores globales de juego, le dan a Codere Online una ventaja única en su expansión en Latinoamérica”.
Claves sobre la operación
El acuerdo alcanzado valora la filial online en aproximadamente 350 millones de dólares de valor de empresa o 2,3 veces los ingresos estimados de Codere Online en 2022, de aproximadamente 150 millones de dólares.
Cuatro inversores institucionales (DD3 Capital Partners Baron Funds, MG Capital, y LarrainVial) se comprometen mediante el acuerdo firmado a realizar una inversión de 67 millones de dólares, que se cerrará inmediatamente antes de la operación online, y Baron Funds se ha comprometido a mantener una posición de 10 millones de dólares americanos en acciones de la SPAC, resultando en unos fondos mínimos derivados de la operación de 77 millones de dólares americanos.
Asimismo, DD3 tiene 125 millones de dólares en su cuenta de fideicomiso, que junto con la inversión privada se utilizarán para financiar gastos de marketing, mejoras de la plataforma y tecnológicas y la expansión a nuevos mercados de alto crecimiento.
Los respectivos órganos rectores de Codere y DD3 han aprobado ya este acuerdo de forma que la fusión propuesta pueda estar completada en el cuarto trimestre de 2021.
Hay disponible información adicional sobre este acuerdo en www.sec.gov y en la sección de inversores de la página web de Grupo Codere https://www.grupocodere.com/accionistas-inversores/, así como en la recientemente lanzada web de Codere Online www.codereonline.com.
Grupo Codere continúa con el proceso de reestructuración financiera iniciado en abril
Esta importante operación, no supone cambio alguno en el proceso de reestructuración de la compañía comunicado al mercado en el mes de abril como consecuencia de los severos problemas de liquidez que el grupo atraviesa resultado de la pandemia.
La liquidez que está operación genera será invertida principalmente en Codere Online. El resto del grupo únicamente podría recibir hasta un importe máximo de 30 millones de dólares y ello sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Por otro lado, la valoración obtenida para nuestro negocio online no es referencia adecuada para el resto de nuestros activos o negocios presenciales.
El grupo continuará informando del proceso de reestructuración según se vayan produciendo hitos relevantes y recuerda que Codere S.A. verá reducida su participación en el nuevo grupo consolidado al 5% (y, adicionalmente, recibirá warrants que darán derecho hasta un 15% del capital sujeto a determinadas condiciones) tal y como se describe en las comunicaciones relevantes de la reestructuración. Una vez finalizada la operación de reestructuración, la compañía espera proceder a su liquidación perdiendo por tanto su condición de cotizada.
Nota de prensa -
02/06/2021
Codere reta a sus clientes de cara a la Eurocopa y la Copa América
Codere lanza sendas campañas para las grandes citas futbolísticas de la temporada de verano: La Eurocopa y la Copa de América, invitando a los aficionados al fútbol a participar en una gran “porra” con premios de hasta un millón de euros, en la que tendrán que acertar los equipos que pasarán de fase.
Durante ambas competiciones la compañía ofrecerá una mejor experiencia de juego haciendo más “descomplicadas” las apuestas. Para ello, ofrecerá en su app las estadísticas de cada partido, ampliando así las posibilidades de acertar los pronósticos futbolísticos.
Para Carlos González de las Cuevas, responsable de Marketing de Codere Apuestas, “con nuestro servicio de estadísticas, aumentamos y mejoramos la experiencia de juego a nuestros apostadores y junto a nuestro bono de bienvenida fácil de liberar, nuestras atractivas promociones, los depósitos a través de Bizum y los cobros en efectivo y al instante en cualquiera de nuestros locales, hacemos de Codere la casa de apuestas de mayor confianza para los jugadores”.
Dos propuestas distintas en clave de humor
Para la Eurocopa, la compañía lanza desde hoy “El millón de Codere”, una serie de tres spots que con humor y frescura presentan el negocio de éxito del peluquero de las estrellas del balón, Philip Le Millone.
La campaña, desarrollada por la agencia Shackleton, se emitirá en televisión, online, redes sociales y a través de los principales programas deportivos de radio y medios propios.
La promoción anunciada premiará a los clientes que acierten el orden de clasificación de los grupos y los ganadores de los cruces.
Para la Copa de América, la campaña contará nuevamente con el anfitrión colombiano, Carlos Valderrama (Pibe), que protagonizará la serie de spots “Los mil millones de Codere”.
Podrán participar en ella los jugadores que se registren hasta el 13 de junio, justo antes de que se dispute el primer partido, quienes tendrán que tratar de acertar los equipos que pasan a la siguiente fase en el orden correcto, así como al ganador de cada cruce, hasta el campeón. Para ganar el premio, de mil millones de pesos en Freebets, deberán acertar además el número de goles que se van a marcar durante el campeonato.
La campaña se completa con otros anuncios, que rememorarán el mejor fútbol nacional de los 80-90’ con dinamismo y junto al rey de la champeta urbana, Kevin Florez.
Accede a las campañas aquí:
- EUROCOPA: Enlace campaña “El millon de Codere”
- COPA DE AMÉRICA: Enlace campaña “ Codere Super Promo”
Nota de prensa -
20/05/2021
Codere cierra el primer trimestre con un descenso del 54% de su facturación por el impacto de la pandemia
- Los ingresos decrecieron un 54,3% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 127,2 millones de euros, como resultado de las medidas restrictivas adoptadas en los países en respuesta a la crisis sanitaria.
- La operación en Italia se mantuvo cerrada durante todo el trimestre. La rápida recuperación de ingresos al retomarse la actividad en las demás unidades de negocio se vio impactada por nuevos cierres en México, Argentina y Panamá, y restricciones en el resto de mercados.
- El EBITDA ajustado del grupo alcanzó los 3,5 millones de euros, una caída interanual del 92,7%. Todos los mercados, excepto Italia, han tenido un EBITDA positivo en este trimestre.
- La compañía ha alcanzado un acuerdo con sus acreedores, ratificado por su junta de accionistas y por más del 90% de bonistas, mediante el que inyectarán hasta 225M€ en el grupo y capitalizarán hasta 367M€ de la actual deuda. Estos nuevos recursos cubrirían, según las estimaciones actuales de Codere, sus necesidades de liquidez hasta la reapertura total del negocio.
20 de mayo de 2021 — Codere, compañía multinacional referente en el sector del juego privado, ha anunciado hoy sus resultados del primer trimestre de 2021, aprobados ayer por su Consejo de Administración.El negocio del grupo continúa afectado por el impacto de la pandemia, que sigue siendo severo en muchos de los países donde opera la compañía, con cierres actualmente totales de sus operaciones en Italia, Argentina y Uruguay, y restricciones operativas en el resto de sus mercados.Como consecuencia, el grupo obtuvo en el trimestre unos ingresos operativos de 127,2 millones de euros, un 54,3% por debajo del año anterior. La operación en Italia permaneció clausurada este periodo, lo que se refleja en una caída de 60,2 millones de euros en los ingresos; mientras que los cierres en México y Panamá han supuesto bajadas del 63,5% hasta los 22,1M€, y del 60,1% hasta los 5,8M€, respectivamente. Debido también a las restricciones, Argentina cayó un 41,4%, hasta los 38,0M€, y España un 34,3%, hasta los 26,6M€La compañía alcanzó un EBITDA ajustado de 3,5 millones de euros a cierre de 1T 2021, un 92,7% por debajo que en el mismo trimestre en 2020. El margen de EBITDA decreció hasta un 2,7% en este tiempo, 14,4 puntos porcentuales menos en comparación interanual, debido a que la falta de ingresos no ha podido ser compensada totalmente por el descenso de los gastos operativos, a pesar de las significantes medidas para la eficiencia y el ahorro de costes implementadas durante la pandemia, que han supuesto una reducción interanual del 46,4%, hasta los 123,7M€ en este primer trimestre.A cierre de 1T 2021, la compañía reflejó una pérdida de 91,5 millones de euros, frente a los 97,1 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo el año anterior, principalmente como consecuencia de los cierres relacionados con la Covid-19, el aumento de los gastos en pasivos financieros y, en menor medida, por la devaluación de nuestras monedas operativas frente al dólar.En términos de capacidad, a cierre de trimestre el número de máquinas operativas del grupo era de 30.201. En este periodo se han mantenido abiertas 114 salas de juego, 975 salones recreativos, 182 puntos de apuestas deportivas y 5.864 bares.En la actualidad, la mayoría de los mercados de la compañía han implementado restricciones operativas adicionales. Así, la unidad italiana permanece cerrada, Argentina suspendió sus operaciones en el mes de abril y Uruguay, desde marzo. La compañía espera retomar plenamente la operación entre junio y julio de este año, aunque en el caso de Argentina la reapertura podría demorarse más.Las operaciones que han podido retomar su actividad han mostrado una alentadora recuperación de los ingresos en el periodo en que no han estado afectadas por los cierres, particularmente España, Panamá, o Argentina y Uruguay. También el negocio online refleja un sólido crecimiento, con una crecida interanual del 23,6%, hasta los 19,8M€, en los tres primeros meses del año.El pasado 22 de abril la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores, denominado “lock-up agreement”, ratificado posteriormente por su junta de accionistas y con el apoyo ya de un porcentaje suficiente de bonistas, por el cual inyectarán hasta 225M€ en el grupo y capitalizarán hasta 367M€ de la actual deuda. Estos nuevos recursos cubrirían, según las estimaciones actuales de la compañía, sus necesidades de liquidez hasta la reapertura total del negocio.NP 1T2021 -
19/05/2021
La propuesta de reestructuración obtiene el apoyo de los bonistas
Codere confirma que el acuerdo denominado “lock-up agreement”, suscrito con sus principales acreedores financieros en el marco del proceso de reestructuración de la compañía, ha obtenido a la fecha la adhesión de los tenedores de aproximadamente el 89% de los 500.000.000 de euros de Bonos Senior y el 94% de los 300.000 de dólares americanos de Bonos Senior, así como del 90% de la titularidad de los Bonos Súper Senior.
El acuerdo de “lock-up agreement”, anunciado por la compañía el pasado 22 de abril y sujeto a derecho inglés, establece que para su implementación debe ser ratificado en el Reino Unido, tras haber alcanzado previamente el respaldo de al menos el 75% ambas clases de bonos, por lo que la propuesta de reestructuración ha logrado así los apoyos necesarios para la continuación del proceso.
Los bonistas podrán seguir adhiriéndose a este acuerdo hasta el próximo 28 de mayo. Aquellos que confirmen su consentimiento a la reestructuración antes de esta fecha, tendrán derecho a percibir una “comisión de aceptación”, sujeta a la implementación de la reestructuración, equivalente al 0,25% del importe de principal de los Bonos Súper Sénior y/o los Bonos Sénior (según sea de aplicación).
Junta General Extraordinaria y apoyo de los accionistas
El pasado 11 de mayo de 2021 la compañía convocó una Junta General Extraordinaria al objeto de someter a su ratificación la suscripción por parte de la sociedad de este acuerdo de “lock-up agreement”, logrando el compromiso de la amplia mayoría del capital social y su respaldo por lo tanto también al proceso de reestructuración.
Financiación hasta la reapertura total del negocio
Este acuerdo de reestructuración financiera muestra la confianza de los actuales acreedores del grupo en el proyecto de la compañía, su equipo gestor y los más de 10.000 empleados que conforman la organización.
Su ejecución supone la inyección en la sociedad de hasta 225 millones de euros adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de euros de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes, situando el endeudamiento de Codere en niveles considerados sostenibles una vez normalizado el negocio y otorgando a la compañía la solvencia necesaria hasta la reapertura total de sus operaciones, de acuerdo a las proyecciones actuales.
El ingreso de los nuevos fondos se materializa a través de un préstamo puente de 100M€, de los cuales 30M€ se aportaron tras el anuncio de reestructuración el pasado 27 de abril y 70M€ que se espera emitir antes de finales de mayo tras haberse obtenido la adhesión de más del 75% de los bonistas; y hasta 125M€ adicionales concedidos a través de Bonos Súper Senior que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración.
Nota de prensa -
11/05/2021
La Junta de Codere ratifica la reestructuración de la compañía
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Codere S.A, celebrada a fecha de hoy en primera convocatoria, ha ratificado con amplia mayoría la suscripción por parte de la sociedad al acuerdo lock-up agreement alcanzado con los acreedores del grupo y propuesto por el Consejo de Administración.
Este acuerdo supone la inyección de hasta 225 millones de euros adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de euros de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes, situando dicha deuda en niveles considerados sostenibles una vez normalizado el negocio. El vencimiento de la deuda remanente se extiende hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.
El ingreso de los nuevos fondos se dará a través de un préstamo puente de 100M€, de los cuales 30M€ se aportaron tras el anuncio de reestructuración el pasado mes de abril y 70M€ lo serán tras obtenerse la adhesión del 75% de los bonistas; y hasta 125M€ adicionales concedidos a través de bonos súper senior que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración, que tendrá lugar previsiblemente a principios del cuarto trimestre del año.
Con este proceso Codere considera, en función de las estimaciones actuales, que se asegura la viabilidad de la compañía, gracias a la confianza de sus bonistas en las perspectivas del grupo, en su equipo gestor y en los más de diez mil empleados que integran la organización.
Reestructuración del accionariado y liquidación de la sociedad
Será entonces, con la culminación de este proceso de reestructuración, cuando se creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95% del capital social y los actuales accionistas un 5%, obteniendo a su vez warrants que les otorgan derecho a recibir hasta un 15% de una valoración superior a los 220M€ en un eventual evento de liquidez en el plazo de 10 años.
La compañía prevé solicitar a su vez la liquidación de Codere S.A., proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica que resultaría de la venta de la parte proporcional de sus acciones.
Nota de prensa -
22/04/2021
Codere alcanza un acuerdo de reestructuración con sus acreedores que aseguraría la viabilidad de la compañía
Codere da un paso esencial para asegurar su futuro. La compañía ha alcanzado un acuerdo con un grupo significativo de sus acreedores, titulares de una mayoría de los bonos actualmente emitidos, por el cual estos inyectarán hasta 225M€ en el grupo. Estos nuevos recursos cubrirían, según las estimaciones actuales de la compañía, sus necesidades de liquidez para mantener su actividad hasta la reapertura total de su negocio y hasta alcanzar la normalización de su capacidad de generación de caja.
El ingreso de estos nuevos fondos será a través de una emisión adicional de bonos super senior por un importe de 100M€, de los cuales 30M€ se aportarán de manera inmediata y 70M€ antes de finales de mayo; y de un segundo tramo de hasta 125M€ adicionales que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración.
Además, los acreedores han acordado capitalizar más de 350M€ de deuda, correspondiente a parte de los bonos senior garantizados ya existentes. Esto supone una relevante reducción de los actuales niveles de endeudamiento, con un pasivo en el grupo operativo que quedaría en el entorno de los 700M€, equivalente a unas tres veces el EBITDA esperado luego superada la pandemia, un nivel de deuda considerado sostenible.
A su vez, se ha conseguido acordar una extensión de al menos tres años de los actuales vencimientos, que pasan en su totalidad a septiembre de 2026 y a noviembre de 2027.
Creación de una nueva sociedad que aglutine la actividad operativa
Con la culminación del proceso de reestructuración, se creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95% del capital y los actuales accionistas un 5%, quienes además obtendrán warrants que les darán derecho a recibir hasta un 15% de una valoración superior a los 220M€ en una eventual futura venta de la compañía (u otras operaciones asimilables) en el plazo de diez años.
Además, la compañía planea solicitar la liquidación de Codere S.A., proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica que resultaría de la venta de la parte proporcional de sus acciones.
La Junta General de Accionistas Extraordinaria para tomar los acuerdos relevantes para la implementación del proceso de reestructuración acordado ya ha sido convocada. Dichos acuerdos cuentan ya con respaldo accionarial mayoritario.
Con la implementación de esta restructuración, que previsiblemente se concluirá a principios del cuarto trimestre del año, Codere espera asegurar el futuro de la compañía, gracias a la confianza de sus bonistas en las perspectivas del grupo, en su equipo gestor y en los más de diez mil empleados que integran la organización.
Nota de prensa -
08/04/2021
Vuelve el Cochinillo de El Clásico
Temporada 2002-2003 y una cabeza de cochinillo cae sobre el terreno de juego durante la disputa del partido entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid, coincidiendo con el regreso de Luis Figo al Camp Nou. Era la primera vez que el portugués regresaba al estadio culé después de fichar por el Real Madrid.
Coincidiendo con la disputa de El Clásico, Codere pone en marcha una acción para comunicar su promoción de freebets de 100 euros, con la que además recupera ese famoso cochinillo que todo el mundo recuerda y que nunca debió salir de la mesa para acabar en el campo.
Para poder conseguir el cochinillo Edición Especial de El Clásico, los aficionados tendrán que registrarse en elcochinillodelclásico.com y apostar al resultado exacto del partido. Los 100 primeros registros que hayan acertado el marcador exacto ganarán un cochinillo asado para dos personas, solo para calentar y listo, 100% descomplicado como el slogan de Codere.
De esta forma, la casa de apuestas deportivas celebra la llegada de El Clásico llevando a casa de los aficionados otro “clásico” de la gastronomía para que lo disfruten compañía.
Nota de prensa -
22/03/2021
Ser del Club Codere tiene premio
La crisis sanitaria ha impactado intensamente al sector del entretenimiento, provocando que la industria del juego privado haya tenido que cerrar durante meses sus operaciones, reanudadas en la actualidad sólo parcialmente y de forma desigual en función de las restricciones de cada comunidad autónoma.A la espera de una vuelta a la completa normalidad, Codere ha querido abrir las puertas de sus locales de apuestas presenciales con una calurosa bienvenida a sus clientes, premiando su fidelidad y recompensando el tiempo en el que nos hemos visto obligados a permanecer distanciados.Por esta razón, la compañía ha diseñado una campaña anual de promociones, dirigida a los clientes de los más de 1100 locales distribuidos por la geografía española. Dicha campaña cuenta con sorteos distribuidos a lo largo del mes, accesible para todos los miembros del Club Codere, así como un gran premio mensual; el Sorteo de Oro del Club, dirigido a clientes de la categoría Oro. Además, y con carácter trimestral, se realizan sorteos especiales con regalos más cuantiosos.Los premios, que varían periódicamente, comprenden desde productos tecnológicos -como smartphones o televisores de última generación-, hasta productos de consumo -como fantásticos lotes de productos ibéricos, packs de experiencias o camisetas oficiales del Real Madrid C.F.-.Para participar, los socios de Club Codere deben inscribirse en la promoción a través de la App y esperar a recibir un SMS que le comunique que ha sido ganador, confirmar en su cuenta que dispone de los puntos correspondientes y canjearlos por el premio, que recibirá en su domicilio o en la tienda que elija.De este modo, la compañía dinamiza la experiencia de sus clientes al acercarse a las salas, que durante tanto tiempo han permanecido cerradas como consecuencia de la pandemia, y que anhelan retomar la ansiada normalidad que nos fue arrebatada hace doce meses. [...]Nota de prensa -
15/03/2021
Casemiro: “El Real Madrid tiene una relación especial con Europa”
Con la vista puesta en el apasionante final de temporada, Casemiro ha charlado distendidamente en “Descomplicando con Codere” con el periodista Miguel Quintana. El futbolista de 29 años ha hablado de cómo se vive en el equipo la relación especial que tiene el club con Europa y ha respondido preguntas “descomplicadas” relacionadas con el Real Madrid, en un divertido juego en el que ha tenido que resolver los pasatiempos con los que le ha retado el presentador.
Todo ello ha sido posible gracias a Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid C. F., que acerca a los aficionados a uno de los jugadores más importantes del equipo en este decisivo momento de la temporada.
Casemiro ha explicado cómo es la relación especial entre el club madridista y la competición europea: “Cuando el Real Madrid juega en Europa es todo diferente, es muy especial. A los aficionados les gusta esta competición, siempre queremos ganar todo pero hacerlo en Europa es algo distinto”.
Además, preguntado por los jugadores de la plantilla que hacen el fútbol más fácil ha afirmado: “Toni Kroos y Luka Modric, son los que más cerca están de mí y puedo decir que hacen muy fácil lo que parece difícil”.
“Descomplicando con Codere” es una acción en la que los jugadores del Real Madrid realizan divertidos juegos para demostrar que el fútbol es descomplicado, como Codere, y por la que ya pasó Lucas Vázquez hace unos días.
Puedes ver el vídeo completo en este ENLACE
Nota de prensa -
04/03/2021
Lucas Vázquez: “El derbi está marcado en rojo en el calendario”
Con la vista puesta en el derbi madrileño de este domingo, Lucas Vázquez ha charlado distendidamente en “Descomplicando con Codere” con el periodista Miguel Quintana. El futbolista de 29 años ha mostrado sus sensaciones antes de este importante partido y ha respondido preguntas “descomplicadas” relacionadas con el Real Madrid, en un divertido juego en el que ha tenido que resolver los pasatiempos con los que le ha retado el presentador.
Todo ello ha sido posible gracias a Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid C. F., que acerca a los aficionados a uno de los grandes protagonistas del equipo en este importante momento de la temporada.
Derbi madrileño
Lucas Vázquez ha explicado cómo viven los jugadores una semana de derbi: “Es diferente, son partidos especiales que están marcados en rojo en el calendario. Nos gusta siempre ganar por nosotros y por los madridistas”.
Sobre las claves del partido ha afirmado: “Tenemos que hacer un partido como en la primera vuelta, atacando y defendiendo juntos y jugando como equipo para crear situaciones propicias de gol”.
Plano personal
El gallego ha reconocido que está en un buen momento: “Estoy contento con cómo está yendo todo, con muchas ganas de seguir ayudando al equipo y trabajando para intentar mejorar cada día”.
Los aficionados
El jugador madridista se ha querido acordar también de los aficionados: “Echamos mucho de menos jugar delante de nuestra afición, ojalá llegue pronto ese momento”.
Por último, preguntado por los jugadores de la plantilla que hacen el fútbol más sencillo ha afirmado: “Toni Kroos y Luka Modric hacen fácil lo difícil”.
“Descomplicando con Codere” es una acción en la que los jugadores del Real Madrid realizan divertidos juegos para demostrar que el fútbol es descomplicado, como Codere.
- Puedes ver el vídeo completo en este ENLACE
Nota de prensa -
26/02/2021
Codere factura 594,6 millones de euros en 2020 por el impacto de la pandemia
- Los ingresos decrecieron un 57,2% respecto al año anterior, hasta los 594,6 millones de euros, como resultado de los cierres y las restricciones decretados ante la Covid-19.
- El EBITDA ajustado del grupo alcanzó los 22,5 millones de euros, un 92,9% inferior al de 2019, consecuencia de estas medidas frente al virus.
- En la actualidad, la compañía ha reanudado al menos parcialmente su actividad en todos los mercados con buenos resultados, pero dada la reciente evolución de la crisis sanitaria, ha iniciado la búsqueda de alternativas financieras que mejoren su liquidez y estructura de capital.
Madrid, 26 de febrero de 2021-. Codere, compañía multinacional referente en el sector del juego privado, ha anunciado hoy sus resultados del cuarto trimestre y cierre de año 2020, aprobados ayer por su Consejo de Administración.
En 2020, el grupo obtuvo unos ingresos operativos de 594,6 millones de euros, un 57,2% por debajo del año anterior, como consecuencia de las medidas restrictivas relacionadas con la pandemia, que supusieron el cierre de su operación presencial durante buena parte del año. Las reaperturas fueron teniendo lugar progresivamente durante el tercer trimestre, con nuevos cierres y restricciones a final de año, y retrasos en la reactivación de Argentina y el Estado de México.
Las caídas más significativas se produjeron en Argentina (246,5 millones de euros, al ser el único mercado totalmente cerrado entre los meses de marzo y diciembre), México (209,9 millones de euros) e Italia (188,6 millones de euros).
Cabe destacar el crecimiento del negocio online, que tuvo en 2020 unos ingresos de 71,3 millones de euros, un 19,3% más que el año anterior, acentuado aún más si cabe durante el cuarto trimestre en el que el incremento interanual de esta división alcanzó un 58,7%.
La compañía alcanzó un EBITDA ajustado de 22,5 millones de euros a cierre de año, un 92,9% menos que el obtenido en el mismo periodo el año anterior, debido a la caída de ingresos en todas las unidades de negocio a causa de los cierres anteriormente mencionados, a la vez que registró una pérdida de 236,6 millones de euros, frente a los 61,7 millones del año anterior, resultados que también fueron afectados, en menor medida, por la devaluación de nuestras monedas operativas frente al dólar.
El grupo cerró el año con una tesorería de 110,3 millones de euros, frente a los 103,1 millones de 2019. No obstante, en base a los cierres antes mencionados y la presión sobre la liquidez que se espera que continúe durante el año fruto de la situación actual de la crisis sanitaria, la compañía ha contratado asesores financieros para analizar alternativas que mejoren su liquidez y fortalezcan su estructura de capital.
En términos de capacidad, a 31 de diciembre de 2020, Codere contaba con 23.074 máquinas recreativas (un 41% de su capacidad a final de 2019), operativas en todos los territorios a excepción de Italia; 79 salas de juego operativas, 1.049 salones recreativos, 153 locales de apuestas deportivas y 5.410 bares. Estas cifras no incluyen las salas cerradas temporalmente en México, Panamá y Colombia y el cierre temporal de bares en ciertas regiones de España en enero.//
NP Resultados 2020 -
25/02/2021
In nome della legalita'
Senza regole non c’è gioco sicuro
L’interesse della malavita per il settore del gioco d’azzardo non è certo una novità portata dalla pandemia. Fino agli inizi del 2000 questa attività era quasi un’esclusiva del mondo illegale e quindi priva di controllo. Per fare la fotografia della situazione in Italia, si confrontano oggi in streaming gli esperti del settore in occasione di “In nome della legalità”, l’evento ideato e promosso da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale.
La regolamentazione del gioco in Italia è stata dettata in primis da ragioni di controllo e di ordine pubblico, ma ha generato anche un non trascurabile positivo impatto sulle entrate erariali.
Dieci mesi di chiusura di sale bingo, sale giochi e scommesse, casinò, corner slot di bar e tabaccai hanno prodotto un mancato gettito per lo Stato valutato in oltre 4 miliardi di euro: da 11.015 miliardi di euro del 2019 a 6,7 miliardi di euro stimati per il 2020 *. Recentemente il Dott. Marcello Minenna, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha dichiarato che durante il lockdown c'è stata una esplosione del gioco d'azzardo illegale a fronte di una contrazione del gioco legale. Un’allarme lanciato all’inizio dell’anno anche dal Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che ha sottolineato la necessità di incrementare il gioco legale per sottrarre risorse alla criminalità organizzata [...]
Nota de prensa -
17/02/2021
Codere, patrocinador oficial del Club de Fútbol Monterrey Rayados de México
Codere, compañía multinacional referente en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, ha firmado un acuerdo de patrocinio con el Club de Fútbol Monterrey Rayados, de la Liga MX de México, para las próximas cuatro temporadas. La compañía alcanzará la categoría de main sponsor a partir del mes de julio, cuando aparecerá el logo de Codere en la equipación y camiseta del club.
Este acuerdo permitirá a Codere avanzar en su proyecto estratégico de expansión internacional y consolidación de marca, gracias a la visibilidad de la misma en las distintas acciones de marketing y promocionales previstas junto al club.
Para Carlos Sabanza, responsable de patrocinios de Codere, “este acuerdo supone una importante apuesta de la compañía por este mercado estratégico y de impulso de nuestra oferta de juego a nivel local”.
Una dilatada trayectoria en el país
La compañía cuenta con una amplia trayectoria de negocio en México, desde que arrancara su actividad en el país en 1998, como pionera en el sector de juegos con apuesta y sorteos en base a los permisos emitidos por la Secretaria de Gobernación, que autorizan la instalación de terminales y salas de juego, puntos de apuesta y la operación del Hipódromo de las Américas. A lo largo de estos años, el grupo ha mantenido su liderazgo en el país, operando actualmente en este mercado casi un centenar de salas de juego, el Hipódromo, el parque familiar Granja de las Américas, el centro de convenciones Citibanamex (convertido este año en un centro hospitalario de atención a los pacientes con coronavirus) y juego online.
México es un mercado clave para el desarrollo de Codere, de hecho, a final de 2019, representaba un 22% de los ingresos globales del grupo. Gracias a su extensa red retail de salas de juego y a su operación online, la compañía ofrece una completa oferta omnicanal que le permitirá seguir creciendo en este mercado, especialmente en el segmento de las apuestas deportivas de gran vinculación al fútbol.
Codere, una decidida apuesta por el deporte
El acuerdo con el principal equipo de la Liga MX de México se suma al que la compañía ya mantiene con el Real Madrid C.F., como Casa Oficial de Apuestas, desde 2016. Más allá de la pasión por el deporte, Codere comparte con estas entidades su vocación internacional y los valores de juego limpio, esfuerzo por la excelencia y liderazgo en los terrenos de juego.
Para Pedro Esquivel, vicepresidente ejecutivo del Club de Fútbol Monterrey Rayados A.C., “es un placer para el CFM comenzar una relación con una marca internacional como Codere, que nos ayudará a ambos a seguir consolidando nuestro crecimiento y alcanzar nuestros objetivos. Creemos en las alianzas a largo plazo con socios comerciales que compartan nuestros valores y objetivos por lo que agradecemos a Codere su confianza y estamos seguros de que vendrán grandes cosas para el futuro”.
Por su parte, Alberto Telias, director de Marketing de Codere, apunta que “el acuerdo con Rayados de Monterrey supone un proyecto sumamente ilusionante. Creemos que tenemos valores de marca comunes, que queremos explotar en conjunto. Asociarnos con un equipo tan exitoso e importante como Rayados, tras un periodo de pandemia con gran impacto en el juego -no sólo por el cierre de las salas, sino por el aplazamiento de las competiciones deportivas a nivel global-, es la confirmación de la fuerte propuesta que Codere tiene para los jugadores mexicanos”.
La compañía seguirá creciendo en su oferta de entretenimiento en el mercado latinoamericano, especialmente en México, donde enfocará sus esfuerzos e inversiones.
Conoce el nuevo spot de Codere - Monterrey Rayados Football Club:
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