Accionistas e Inversores

Valoraciones y Emisiones

 

Escrituras
Primer Indenture Complementario	Descargar
Acuerdo de Modificación del RCF	Descargar
Bonos en Euro al 6,75% / Dólar al 7,625% con vencimiento en Noviembre de 2021	Descargar
Acuerdo entre acreedores	Descargar

 

Calificación

Agencia	Corporativa	Perspectiva	Bonos Senior Garantizados (€500 y $300 m con vencimiento en noviembre 2021)	Nuevos Bonos Súper Senior (NSSNs)* (€250 m con vencimiento en septiembre 2023	Fecha      Calificación
Moody´s -	Caa3	Negativa	Caa3	B3	16/07/2020
S&P	SD3	Negativa	D3	Primer tramo de €85 mm emitido el 29 de julio de 2020: CCC-	15/10/2020
				Propuesta de €165 mm a emitir una vez completado el Scheme of Arrangement4: CCC+
Fitch2	CCC	-	CCC	CCC+	23/07/2020

¹ Propuesta  de emisión, sujeta a materializarse.

² La calificación  de Fitch se basa en la estructura de capital tras la operación de refinanciación (es decir, una vez se hayan emitido los NSSNs y los Bonos Senior Garantizados se hayan extendido hasta 2023)

³ Bajada  temporal de la calificación crediticia de S&P como consecuencia de la aprobación del Scheme of Arrangement, que será revisada en las próximas semanas.

⁴ Calificación  preliminar de S&P basada en la estructura de capital prevista una vez completado el Scheme of Arrangement.

Advertencias: estas calificaciones crediticias pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas en cualquier momento por las respectivas agencias de calificación.

 

Acuerdo de Lock-Up

El 21 de julio de 2020 Codere S.A. anunció que había alcanzado un acuerdo de Lock-Up ("Lock-Up Agreement") en cuanto a los términos de una propuesta de refinanciación de los bonos existentes emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A., el cual sustituyó el anterior Acuerdo de Lock-Up alcanzado el 13 de julio de 2020. El Acuerdo de Lock-Up está disponible aquí. La comunicación completa está disponible aquí.

 

Practice Statement Letter

Con fecha 6 de agosto de 2020, Codere Finance (2) UK Limited ("Codere UK") envío una Practice Statement Letter notificando formalmente a los tenedores de los bono co-emitidos por Codere UK y Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. su intención de lanzar un scheme of arrangement con los tenedores de dichos bonos. La Practice Statement Letter está disponible en (https://glas.agency/2020/07/13/codere-s-a/). La comunicación relativa a la misma está también disponible aquí.